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CNBC classe les cabinets de conseil financier les mieux notés de 2022

Trouver le bon conseiller financier pour vous aider avec vos besoins et vos objectifs financiers peut être un processus très compliqué.

Il y a tellement de choses à considérer. Chaque conseiller financier a son propre domaine d’expertise. Les services fournis par les conseillers financiers varieront en fonction du type de conseiller mais, dans l’ensemble, un conseiller financier évaluera votre situation financière actuelle – y compris vos actifs, vos dettes et vos dépenses – et identifiera les domaines à améliorer.

Les conseillers utilisent leurs connaissances et leur expertise pour élaborer des plans financiers personnalisés qui visent à atteindre les objectifs financiers des clients. Un bon conseiller financier vous posera des questions sur vos objectifs de vie et créera un plan pour vous aider à les atteindre. Cela peut signifier discuter de votre budget, de la planification de votre retraite, de votre planification successorale, de vos besoins en assurance, de vos soins de longue durée ou de vos stratégies fiscales.

Un conseiller peut jouer un rôle majeur en aidant les clients à faire croître et à protéger leur patrimoine. La clé est de trouver un conseiller en qui vous avez confiance, et il est important de vous assurer qu’il s’agit d’une personne qui vous correspond.

Il est certain que les conseillers financiers ne sont pas réservés aux personnes riches. Travailler avec un conseiller est un excellent choix pour quiconque souhaite mettre ses finances personnelles sur la bonne voie et se fixer des objectifs à long terme. Le classement CNBC est censé être un point de départ pour les investisseurs individuels qui recherchent un conseiller financier. Nous espérons que cette liste vous aidera à affiner votre recherche.

Pour la quatrième année consécutive, CNBC dévoile son classement des meilleurs conseillers financiers. Le CNBC FA 100 reconnaît les cabinets de conseil qui aident le mieux les clients à naviguer dans leur vie financière.

Passez en revue la méthodologie utilisée par CNBC pour déterminer le classement FA 100 pour 2022 en collaboration avec AccuPoint Solutions. (CNBC ne facture aucun type de frais aux conseillers pour figurer dans ce classement annuel.)

CLASSEMENT 2022 COMPAGNIE QG ACTIF TOTAL ANNÉES DANS L’ENTREPRISE COMPTES SOUS GESTION CLASSEMENT 2021
1 Woodley Farra Manion DANS 1,4 milliard de dollars 27 1.106 17
2 Dana Conseillers en placement WI 7 milliards de dollars 42 1.256 1
3 Groupe Financier Albion Les sous-titres 1,4 milliard de dollars 40 2 221 50
4 Groupe d’investissement du patrimoine Floride 1,7 milliard de dollars 29 1 888 24
5 Conseillers en placement Edgemoor Maryland 1,1 milliard de dollars 23 320 26
6 Conseillers en placement Salem NC 3,5 milliards de dollars 43 1 850 2
sept Gestion des investissements Leavell AL 2,1 milliards de dollars 43 2 000 33
8ème Halbert Hargrove Conseillers mondiaux ENVIRON 3 milliards de dollars 33 4 099 49
9 La société Burney Virginie 2,6 milliards de dollars 48 4 162 38
dix Lee, Danner & Basse TN 1,4 milliard de dollars 34 925 66
11 Gestion financière de TFC MA 1,2 milliard de dollars 42 1 375 69
12 Gestion de capital Parsons IR 1,8 milliard de dollars 28 1 545 19
13 Pittenger & Anderson NON 2,2 milliards de dollars 27 1 701 53
14 Conseillers Kistler-Tiffany Pennsylvanie 1,1 milliard de dollars 14 1 464
15 Services consultatifs professionnels Floride 1,2 milliard de dollars 45 1 087
16 Cadinha & Co. SALUT 1,1 milliard de dollars 43 1 383 90
17 Gestion de capital Ferguson Wellman OU 6,9 milliards de dollars 47 928
18 Conseillers Financiers RTD Pennsylvanie 2,2 milliards de dollars 39 660 68
19 Partenaires Equius ENVIRON 1,1 milliard de dollars 38 1 083 43
20 Gestion d’actifs Wetherby ENVIRON 6,4 milliards de dollars 32 591
21 Gestion des investissements Acropolis LUN 1,8 milliard de dollars 20 1.055
22 Gestion de patrimoine Godsey & Gibb Virginie 1,2 milliard de dollars 37 1 569
23 Gestion des capitaux de Manchester Vermont 3,2 milliards de dollars 29 1 609
24 Financière Phillips DANS 1,5 milliard de dollars 18 2 166 71
25 Azad Asset Management Virginie 1,2 milliard de dollars 25 1 320 39
26 Richard C. Young & Co. Floride 1,3 milliard de dollars 33 2 761 5
27 Conseillers financiers de la Californie ENVIRON 1,5 milliard de dollars 24 3 089 sept
28 Nouvelle gestion de la capitale du Sud TN 2,4 milliards de dollars 37 179 3
29 Avity Investment Management TDM 1,7 milliard de dollars 52 764 15
30 Gestion de placements Tom Johnson D’ACCORD 1,6 milliard de dollars 39 5 500 dix
31 Zemenick & Walker LUN 2,5 milliards de dollars 24 237 29
32 Gestion de capital Luther King TX 23,1 milliards de dollars 43 3 400 22
33 Premiers conseillers de la Fondation ENVIRON 4,8 milliards de dollars 32 1 637 93
34 Gestion d’actifs North Star WI 2,1 milliards de dollars 25 2 915 8ème
35 HM Payson & Co. MOI 6 milliards de dollars 168 3 500 34
36 Investissements Zevenberg Capital Washington 4,9 milliards de dollars 18 279 36
37 Conseillers en placement Guyasuta Pennsylvanie 1,8 milliard de dollars 39 1 250 32
38 ZWJ Investment Counsel Géorgie 3 milliards de dollars 40 900 20
39 Göfen & Glossberg IL 6,5 milliards de dollars 90 3 409 6
40 Investissements David Vaughan IL 3,8 milliards de dollars 45 1 360 21
41 Vérifier la gestion du capital ENVIRON 1,4 milliard de dollars 36 1 991 4
42 Gestion de patrimoine Foster & Motley OH 2,1 milliards de dollars 25 750 59
43 Gestion de patrimoine du Sud TX 2,8 milliards de dollars 17 1 500 95
44 Plage Harris TX 1,5 milliard de dollars 26 2 896 70
45 Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management Virginie 4,4 milliards de dollars 31 5 063 41
46 Badgley Phelps Gestionnaires de patrimoine Washington 4,1 milliards de dollars 56 2 162 52
47 Conseillers en capital d’ancrage MA 8,1 milliards de dollars 39 1 110 35
48 Beese Fulmer Gestion Privée de Patrimoine OH 1,3 milliard de dollars 42 1 032 55
49 Gestion de capital Steele i.a 2,8 milliards de dollars 26 3 800 67
50 Investissements Oak Ridge IL 1,2 milliard de dollars 33 1 531
51 Conseillers mondiaux Eagle TX 1,7 milliard de dollars 25 400 86
52 CW Henderson & Associés IL 4 milliards de dollars 31 1 492 62
53 Financière Lee TX 1,2 milliard de dollars 47 1 600 48
54 Roffman Miller Gestion de patrimoine Pennsylvanie 2,3 milliards de dollars 31 1 300 40
55 Hahn Capital Management ENVIRON 1,1 milliard de dollars 34 106 37
56 Palissade Capital Management New Jersey 4,3 milliards de dollars 27 2 225 88
57 Conseillers en capital de colonne DANS 1,3 milliard de dollars 17 1 608
58 Groupe d’accueil i.a 3,4 milliards de dollars 33 5 293 96
59 Gestion des actifs WA AL 5,2 milliards de dollars 23 5 781
60 FORVIS Wealth Advisors LUN 7,4 milliards de dollars 24 11 893 56
61 Groupe Financier JMG IL 4,7 milliards de dollars 38 4 262
62 Plutôt & Kittrell Capital Management TN 1,3 milliard de dollars 22 2 450
63 Sage Groupe Financier Pennsylvanie 3,1 milliards de dollars 33 800 75
64 Gestion du portefeuille de mérite KS 2 milliards de dollars 31 1 305 60
65 Gestion diversifiée WI 1,6 milliard de dollars 29 1 611 61
66 Conseillers en fonds indiciels ENVIRON 4,3 milliards de dollars 23 2 442 72
67 Ligne droite MI 1,2 milliard de dollars 20 5 726 92
68 Sheaff Brock Conseillers en placement DANS 1,4 milliard de dollars 29 1 953 82
69 Voir les conseillers en capital TX 1,4 milliard de dollars 18 173 98
70 Conrad Siegel Conseillers en placement Pennsylvanie 7,9 milliards de dollars 20 761
71 Farr, Miller et Washington CC 2,1 milliards de dollars 26 1 430 57
72 Schaper, Benz & Wise Investment Counsel WI 1,4 milliard de dollars 31 828 54
73 Gestion de patrimoine ML&R TX 1,7 milliard de dollars 25 686 100
74 Conseillers en patrimoine Wingate MA 1,1 milliard de dollars 36 633
75 Gestion de patrimoine héritée TN 1,7 milliard de dollars 40 1 299 80
76 Clifford Swan Conseillers en placement ENVIRON 3,7 milliards de dollars 107 945 27
77 Conseillers Financiers Capstone IL 2,1 milliards de dollars 23 2 718
78 Conseillers en capital de Bitterroot MT 1,2 milliard de dollars 23 17
79 Société de fiducie de prévoyance WI 6,5 milliards de dollars 23 1 234
80 Charles D Hyman & Co. Floride 2 milliards de dollars 28 931 63
81 Conseillers du parc de Cardiff ENVIRON 2,2 milliards de dollars 19 380
82 Conservest Capital Conseillers Pennsylvanie 1,6 milliard de dollars 29 251
83 Financière Henssler Géorgie 2,5 milliards de dollars 35 1 416 64
84 Capitale d’Annandale TX 1 milliard de dollars 17 180
85 Gestion de capital Donaldson DANS 2,3 milliards de dollars 27 3 730
86 ES Barr & Co. KY 1,5 milliard de dollars 30 857 74
87 Conseillers BLB & B Pennsylvanie 2,1 milliards de dollars 58 2 768
88 Gestion d’actifs Jackson Thornton AL 1,6 milliard de dollars 23 927 79
89 Conseillers d’avril ENVIRON 1 milliard de dollars 24 710
90 Le groupe consultatif financier TX 1,2 milliard de dollars 25 2.154 76
91 Gestion d’investissement Sadoff WI 1,6 milliard de dollars 44 610 87
92 Conseillers ponts côtiers TDM 2,9 milliards de dollars 14 3 994
93 DF Dent & Co. Maryland 8,1 milliards de dollars 46 1 430 14
94 Beacon Capital Management OH 5,1 milliards de dollars 22 16 671 11
95 Groupe financier certifié Floride 2,2 milliards de dollars 23 5 000
96 Gestion des investissements de prévoyance MI 955 millions de dollars 41 1 000
97 Groupe Financier Sather TX 1,2 milliard de dollars 23 1 354
98 Billard ENVIRON 5 milliards de dollars 53 2 268 97
99 Stratégies financières du sommet OH 1,7 milliard de dollars 27 874 91
100 Gestion d’actifs Caret New York 3,1 milliards de dollars 58 2 000+ 25

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