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Les logiciels ne résoudront pas la crise climatique : des investissements dans les technologies de pointe sont nécessaires

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En 2011, Marc Andreessen a écrit que «le logiciel mange le monde», prédisant que les éditeurs de logiciels perturberaient presque tous les secteurs. Sa précieuse projection s’est vérifiée au cours de la dernière décennie. Les logiciels ont eu un impact généralisé, inaugurant des gains d’efficacité spectaculaires dans les entreprises, transformant les soins de santé et introduisant d’innombrables commodités dans notre vie quotidienne.

Cependant, bien que les logiciels aient fourni des avantages indéniables, ce n’est pas une panacée pour les plus grands défis de la société, y compris le plus grand de tous : la crise climatique actuelle. Les logiciels seuls ne résoudront jamais la myriade de problèmes qui contribuent à l’état désastreux de notre planète. Les solutions matérielles et les innovations axées sur l’ingénierie dans le domaine de la technologie profonde permettront certaines des actions climatiques les plus importantes.

L’aspect le plus excitant des innovations climatiques de la technologie profonde d’aujourd’hui est qu’elles ne sont plus de la science-fiction ou des expériences de recherche. Bon nombre des solutions climatiques les plus révolutionnaires sont proches de la commercialisation. Voici un aperçu de la façon dont l’écosystème de la technologie profonde peut saisir l’occasion pour résoudre notre plus grand défi collectif.

Passer à la technologie profonde sur le climat

Il n’est pas facile d’exagérer l’importance cruciale de la technologie profonde dans l’accélération des solutions pour la décarbonisation mondiale et les énergies renouvelables. Une grande partie des technologies de captage du carbone et d’énergie propre qui arrivent sur le marché sont des produits matériels dotés d’innovations technologiques profondes. Nous voyons des entreprises développer de nouvelles façons de extraire le lithium de saumures pour alimenter les véhicules électriques, tournant presque du carbone lentement carbone avec des bouées océaniques, et même en injectant du CO2 capté dans béton pour l’y stocker définitivement.

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Il n’est peut-être pas surprenant pour un fonds se concentrant sur la technologie profonde que l’un des premiers investissements de notre entreprise sur le marché ait été axé sur le matériel sous la forme de batteries lithium-ion développé par Sun Mobility. Ces batteries échangeables permettent une alimentation EV «pay-as-you-go» qui pourrait rendre les véhicules électroniques financièrement viables pour la première fois sur des marchés tels que l’Inde.

Au vu de ces avancées technologiques, il ne fait aucun doute que pour surmonter les nombreux défis qui menacent notre planète, les secteurs public et privé doivent se tourner vers des solutions climatiques qui incluent à la fois atomes autre morceaux. Mais la question demeure, quel rôle précis la communauté VC peut-elle jouer dans l’ensemencement de la perturbation du changement climatique par les technologies profondes ?

Passer d’un état d’esprit superficiel à un état d’esprit profond

Alors que la prédiction logicielle d’Andreeson s’est déroulée dans presque tous les coins du monde des affaires, les investissements logiciels ont largement dépassé les capitaux engagés dans la Silicon Valley et au-delà pour les innovations matérielles qui ont initialement donné son nom à la Mecque de la technologie.

De même, dans le domaine de la technologie climatique, bon nombre des premiers investissements que nous avons vus dans cette dernière vague d’innovations climatiques étaient axés sur des logiciels ou des plateformes de startups de technologie climatique fournissant des services allant de l’évaluation des risques climatiques à la comptabilité carbone. Mais si les investisseurs veulent vraiment réduire les émissions, ils doivent également investir dans certaines des nouvelles technologies mentionnées ci-dessus. Cela ne veut pas dire que la mesure et l’analyse des risques climatiques à l’aide des dernières avancées logicielles ne sont pas essentielles pour l’adaptation et la résilience au climat. Mais d’un autre côté, certaines innovations logicielles, telles que les API qui vantent la compensation carbone des produits de consommation, n’auront pas d’impact significatif sur le climat.

C’est pourquoi nous devons nous concentrer sur la résolution de problèmes de physique et de chimie liés à la technologie profonde qui nous permettent d’éliminer le carbone de l’atmosphère ou de réduire les émissions. Sinon, il n’y a aucun espoir d’atténuation du changement climatique. Au-delà d’aller en profondeur, nous devons également aller plus loin pour résoudre les défis climatiques vastes et complexes.

Par exemple, des secteurs comme la mobilité et les transports ont attiré 46 % des climat technologie investissements, mais ils ne représentent que 16 % des émissions mondiales. En revanche, des domaines comme le secteur de l’environnement bâti – qui représente environ 17 % des émissions mondiales – n’ont reçu que 5 % des financements. Ces zones sont mûres pour une perturbation technologique profonde, et la communauté du capital-risque doit élargir sa vision des zones climatiques investissables.

Dissiper les mythes de la technologie profonde

Nous devons également aborder certains mythes profonds de la technologie profonde en cours de route. La première est que vous ne pouvez pas créer de grandes entreprises dans le domaine de la technologie profonde. Sur la base de la dernière décennie, beaucoup pensent que les licornes et les sorties 10X ne peuvent être trouvées que dans les logiciels. Pour aider à illustrer à quel point cela est tout simplement faux, l’équipe de MFV Partners a récemment compilé une liste des entreprises de technologie profonde qui ont dépassé le milliard de dollars en valorisation et ont trouvé environ 120 licornes récentes dans la technologie profonde avec une valeur combinée de 463 milliards de dollars. C’est vrai, près d’un demi-billion de dollars de valeur ont déjà été créés dans la technologie profonde.

Un autre mythe est que les entreprises de technologie profonde ont besoin de beaucoup de capitaux et mettent une éternité à devenir de gros actifs. Pour aider à briser ce mythe, notre équipe a analysé les récentes licornes de la technologie profonde pour comprendre combien d’argent il leur a fallu pour arriver à la valorisation des licornes. la résultats renforcé ce que nous savions de notre expérience : que les besoins en capital et en temps des startups deep tech sont comparables à ceux des autres secteurs. En fait, la licorne médiane de la technologie profonde a pris 115 millions de dollars de capital et 5,2 ans pour y arriver.

Le secteur de la technologie profonde a connu une croissance impressionnante au cours des dernières années, avec investissement mondial dans l’espace a quadruplé ces dernières années, passant de 15 milliards de dollars en 2016 à 60 milliards de dollars en 2020. Mais avec les défis importants et complexes d’aujourd’hui, il y aura probablement beaucoup d’avantages à venir pour la technologie profonde pour résoudre le problème le plus urgent de la société – indépendamment du fait que le l’économie est en plein essor ou ralentit.

Se préparer à des décollages légèrement plus longs mais plus percutants

Faire évoluer n’importe quelle startup est un défi. Ces défis sont accentués dans le secteur des technologies climatiques, et en particulier pour ceux qui se concentrent sur les solutions technologiques profondes. Nous l’avons vu avec Cleantech 1.0, où l’un des problèmes les plus importants était que les VC ne pouvaient pas faire évoluer la technologie dure aussi rapidement et à moindre coût que les logiciels.

Les solutions matérielles nécessitent des investissements importants dans la constitution d’une équipe, les capacités de fabrication, l’inventaire et la distribution. En conséquence, de nombreuses entreprises de technologies profondes du climat nécessitent plus d’investissements en capital au départ et sur un horizon plus long que leurs homologues basés sur des logiciels. Et tandis que les investisseurs doivent avoir une réflexion à plus long terme concernant les pistes, ils n’ont pas besoin d’une vision à très long terme sur les sorties. Certaines des entreprises climatiques les plus influentes de notre génération connaîtront des sorties réussies au cours des cinq prochaines années.

C’est un point important à souligner alors que nous faisons face aux vents contraires actuels du marché et à l’appréhension d’une éventuelle récession. Les investisseurs sont souvent prompts à s’éloigner des startups à forte intensité de capital pendant les périodes de ralentissement. Cela s’est certainement produit lorsque la première bulle des technologies propres a éclaté et que ceux qui n’ont pas quitté l’espace ont complètement déplacé leur attention de choses telles que l’énergie solaire vers les startups logicielles à faible capitalisation dans le secteur. Ce serait une vision à court terme troublante à adopter pour faire face à une crise climatique qui nécessite une attention immédiate alors que l’horloge de notre planète continue de tourner.

Que vous soyez d’accord ou non avec la modélisation qui suggère une catastrophe climatique totale dans les 10 prochaines années, le fait est qu’il n’y a pas de temps à perdre lorsqu’il s’agit de déployer des solutions technologiques profondes qui ont un impact réel et peuvent inverser ou atténuer les problèmes menaçant le monde. climat. Dans cet esprit, les fondateurs et les investisseurs doivent se concentrer sur des solutions qui peuvent être commercialisées à court terme et avoir un impact significatif le plus tôt possible.

Karthee Madasamy est fondatrice et associée directrice de Partenaires MFV.

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